Fusiones y Adquisiciones

Ofrecemos asesoramiento en Venta de Empresas, ayudando a empresarios a llevar a cabo un proceso ordenado y confidencial, analizando las distintas opciones y maximizando los objetivos.

• Venta a una empresa del sector.
• Venta al equipo gestor – Management buy-out (MBO).
• Venta a un inversor financiero – Leveraged buy-out (LBO).
• Fusiones y/o Joint-Venture.

Una vez establecidos los objetivos, gestionamos todos los aspectos relativos a la venta:

• Planificamos y estructuramos la ejecución del proceso de forma óptima.
• Identificamos potenciales compradores utilizando nuestra metodología de research.
• Analizamos y valoramos la empresa para resaltar argumentos de valor.
• Preparamos documentos de calidad (presentaciones corporativas e Info Memo).
• Damos soporte durante la Due Diligence.
• Negociamos los mejores términos y condiciones para el cierre de la operación: precio, modalidad de pago, garantías, etc.
• Coordinamos la redacción del contrato de compraventa, así como el pacto de accionistas y/o otros acuerdos.

Ofrecemos asesoramiento en Adquisición de Compañías, ya sea para llevar a cabo una expansión geográfica, la incorporación de nuevas líneas de negocio o simplemente comprar a un competidor. Te ayudamos a valorar la mejor opción y negociar la mejor transacción posible, ya sea de una participación en minoría, mayoría o del 100% del capital. Ejecutamos tu plan de adquisiciones con una metodología probada:

• Definimos los criterios de búsqueda.
• Identificamos empresas interesadas utilizando nuestra metodología de research.
• Contactamos con las empresas seleccionadas.
• Desarrollamos estrategias para fijar el valor considerando las posibles sinergias.
• Asesoramos en la financiación de la adquisición.
• Negociamos los mejores términos y condiciones para la compra.
• Lideramos el proceso de negociación hasta el cierre de la operación.

Aseguramos un proceso ordenado y eficiente que facilite la consecución de la transacción deseada.

La División de Corporate Finance de PKF Attest forma parte de la alianza Pandea Global M&A:

Pandea Global M&A (“Pandea”) agrupa firmas independientes de todo el mundo con un enfoque principal en actividades de M&A (fusiones y adquisiciones) en el denominado “middle market”, con valores de transacción entre 5 y 500 millones de euros.

El objetivo de Pandea, es ofrecer a las empresas una selección de Firmas expertas en Fusiones y Adquisiciones, con amplia experiencia en el mercado local y con acceso a grupos de compradores y vendedores cualificados a nivel global.