{"id":13879,"date":"2025-02-28T09:45:01","date_gmt":"2025-02-28T09:45:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.pkf-attest.es\/?page_id=13879"},"modified":"2025-03-26T09:57:39","modified_gmt":"2025-03-26T09:57:39","slug":"servicios","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.pkf-attest.es\/mercado-capitales\/dcm\/servicios\/","title":{"rendered":"Debt Capital Markets services"},"content":{"rendered":"\n
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\u201cAsesoramos, guiamos y ayudamos a nuestros clientes durante todo el proceso de emisi\u00f3n o de inversi\u00f3n en deuda privada, asumiendo la mayor parte del proceso operativo\u201d<\/p>\n\n\n\n

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servicios<\/h2>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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Debt Advisory <\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Asesoramiento y ejecuci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Asesoramos a nuestros clientes en su estrategia global de financiaci\u00f3n y en las herramientas e instrumentos a su disposici\u00f3n, teniendo en cuenta su perfil como emisor y su acceso potencial a los mercados de capitales mayoristas. Les ayudamos a dise\u00f1ar y desarrollar la mejor combinaci\u00f3n de instrumentos de financiaci\u00f3n de acuerdo con sus necesidades en t\u00e9rminos de vol\u00famenes objetivos, duraci\u00f3n, divisa y diversificaci\u00f3n geogr\u00e1fica. Apoyamos la ejecuci\u00f3n de la estrategia dise\u00f1ada y su seguimiento a lo largo de la vida de los instrumentos financieros utilizados.<\/p>\n\n\n\n

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Estructuraci\u00f3n y Colocaci\u00f3n de emisiones de bonos<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Nuestra estrategia est\u00e1 enfocada en proporcionar al cliente un servicio eficiente e integral. Actuamos como coordinador y colocador en las emisiones de bonos, ofreciendo el planteamiento que mejor se adapte al cliente, maximizando la calidad y minimizando los costes.<\/p>\n\n\n\n

PKF Attest Capital Markets SV se encarga de organizar todos los procesos, agentes y aspectos relacionados con la emisi\u00f3n. Nuestro acceso directo a los inversores nacionales e internacionales permite conocer de primera mano el desarrollo de la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Liability Management<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

En base a la informaci\u00f3n de mercado, PKF Attest Capital Markets SV lleva a cabo un proceso de an\u00e1lisis y definici\u00f3n de la estrategia de actuaci\u00f3n. Este proceso permite llevar el control de la evoluci\u00f3n real del emisor en el mercado, gestionar volumen, coste y duraci\u00f3n de sus emisiones vivas y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado para ejecutar operaciones de forma \u00e1gil, eficiente e independiente.<\/p>\n\n\n\n

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Agente ESG <\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Actuamos como agentes coordinadores de sostenibilidad en programas y emisiones de renta fija. Trabajamos junto a las principales certificadoras de sostenibilidad, proveedoras de opiniones independientes (Second Party Opinions), en la aplicaci\u00f3n de los principios verdes y sostenibles de ICMA, entre otras. As\u00ed, ayudamos al emisor a desarrollar y ampliar su estrategia sostenible en los mercados de capitales, definiendo un marco de actuaci\u00f3n que englobe el alineamiento de sus acciones con los principios por los que se rigen los productos con sello verde y aquellos vinculados a la sostenibilidad.<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Outsourcing Operativo<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En PKF Attest Capital Markets SV hemos desarrollado un servicio \u00fanico e independiente para permitir que empresas con poca presencia en el mercado de capitales puedan actuar como un emisor frecuente, y aquellas con mayor presencia fortalezcan la misma. Para ello, ponemos a su disposici\u00f3n nuestros recursos t\u00e9cnicos y humanos, asegurando la m\u00e1xima calidad y aprovechando las sinergias generadas para trasladar un sustancial ahorro de costes.<\/p>\n\n\n\n

Nuestro servicio de outsourcing operativo cubre las funciones de front, middle y back office asociadas a la emisi\u00f3n de bonos y papel comercial en sus diferentes formatos y jurisdicciones.<\/p>\n\n\n\n

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Nuestro servicio incluye 4 \u00e1reas de actuaci\u00f3n:<\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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creaci\u00f3n de la infraestructura de emisi\u00f3n<\/h4>\n\n\n\n

Establecimiento, gesti\u00f3n y mantenimiento de la infraestructura de emisi\u00f3n y de los procesos operativos en colaboraci\u00f3n con todos los agentes intervinientes (abogados, IPA, Dealers, Bolsa, etc).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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definici\u00f3n de la estrategia de emisi\u00f3n <\/h4>\n\n\n\n

Ayudamos a los emisores a definir la estrategia de emisi\u00f3n m\u00e1s apropiada teniendo en cuenta sus necesidades de financiaci\u00f3n y las condiciones de mercado. Ajustamos continuamente dicha estrategia en t\u00e9rminos de vol\u00famenes, plazos y niveles de emisi\u00f3n bajo premisas de costes m\u00ednimos y riesgo de renovaci\u00f3n controlados.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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gesti\u00f3n de operaciones<\/h4>\n\n\n\n

Publicamos los niveles de emisi\u00f3n y concertamos las emisiones en nombre de los emisores. Preparamos la documentaci\u00f3n de las operaciones y coordinamos con todas las partes intervinientes la liquidaci\u00f3n y listing de las emisiones.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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reporting<\/h4>\n\n\n\n

Proporcionamos a nuestros clientes informaci\u00f3n detallada sobre su actividad y sus \u00faltimas operaciones. Planificamos los pr\u00f3ximos vencimientos y emisiones. <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Distribuci\u00f3n de renta fija<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Ayudamos a nuestros clientes a encontrar las mejores oportunidades de inversi\u00f3n en renta fija, tanto a corto y largo plazo, en operaciones p\u00fablicas como privadas.<\/p>\n\n\n\n

Asesoramos a los inversores y les ayudamos a conseguir los productos de inversi\u00f3n que mejor se adapten a sus estrategias de inversi\u00f3n y apetito de riesgo, obteniendo las mejores rentabilidades posibles para el plazo y perfil de riesgo seleccionado.<\/p>\n\n\n\n

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Cash Management<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Ayudamos a nuestros clientes corporativos a rentabilizar de forma \u00e1gil y eficiente sus puntas de tesorer\u00eda a trav\u00e9s de la selecci\u00f3n personalizada de productos de inversi\u00f3n de corto plazo.<\/p>\n\n\n\n

Dise\u00f1amos carteras multiproducto a medida de las necesidades de cada cliente, adapt\u00e1ndolas a los criterios y la estrategia de inversi\u00f3n del cliente, buscando la relaci\u00f3n \u00f3ptima entre rentabilidad, riesgo y liquidez.<\/p>\n\n\n\n

A su vez, les proporcionamos una estructura operativa eficiente para el d\u00eda a d\u00eda.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Asesor Registrado y Listing Agent<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Somos Asesor Registrado y Listing Agent, trabajando en estrecha relaci\u00f3n con los reguladores y bolsas para la inscripci\u00f3n de programas de deuda y de las emisiones relacionadas. Trabajamos con el mercado regulado de renta fija espa\u00f1ol (AIAF), el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), la Bolsa de Irlanda (Euronext), la Bolsa de Viena y la Bolsa de Luxemburgo.<\/p>\n\n\n\n

Garantizamos una relaci\u00f3n transparente entre nuestros clientes y el mercado, facilitando el cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n

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